Glencore: Verkauf von zusätzlichen 9,99%

09.06.2016, Glencore plc ( "Glencore ') freut sich bekannt zu geben , dass es eine endgültige Vereinbarung geschlossen hat mit British Columbia Investment Management Corporation ( "bcIMC") für den Kauf eines 9,99% der Anteile an Glencore landwirtschaftliche Erzeugnisse ( "Glencore Agri" oder das "Unternehmen") für eine Gesamtpreis von US $ beim Schließen 624.900.000 in bar zu zahlen.

Die Transaktion 100% der Anteile an Glencore Agri auf US $ 6.25 Milliarden nach der Einnahme in Konto Verschuldung, die das Geschäft zu erwarten ist bei Abschluss zu haben. Diese Transaktion ist in Neben dem Verkauf von 40% der Anteile an Glencore Agri Canada Pension Plan Investment Board für 2,5 Mrd. US $, die am 6. April (vorherige Ankündigung dargelegt unten) angekündigt wurde. Glencore wird dann 50,01% der Anteile halten und das Geschäft wird weiterhin von den bestehenden ausgeführt werden Führungsteam.

bcIMC wird ein Direktor in den Vorstand von Glencore Agri entsenden können und wird gewährt bestimmte reservierte Angelegenheit Rechte im Einklang mit ihrer Beteiligung. Alle anderen Angaben enthalten in 6. April Ankündigung weiterhin gelten.

Es ist auch , dass diese Transaktion alle Verbindlichkeiten der Glencore Agri bei Abschluss erwartet (die derzeit beläuft sich auf ca. US $ 3600000000 und von denen die meisten derzeit von Glencore finanziert) wird angenommen von Glencore Agri. Es wird erwartet , dass diese Finanzierung, die derzeit mit rund 0,6 Mrd. US $ von langfristigen Verbindlichkeiten und 3 Mrd. US $ von kurzfristigen Schulden für die Finanzierung der Arbeits Hauptstadt, wird letztlich von Glencore Agri ohne Rückgriff auf Glencore finanziert werden.

Diese Transaktion unterliegt den üblichen behördlichen Genehmigungen und Abschlussbedingungen und wird voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2016 zu schließen.

Die US $ 3124000000 von Cash - Erlöse aus diesen beiden Transaktionen wird von Glencore verwendet werden , um Abbau der Nettoverschuldung. Als Ergebnis der beiden Glencore Agri - Transaktionen und den Verkauf von Komarovskoe für 100 Millionen US $ in diesem Jahr Glencore hat in endgültige Vereinbarungen auf Anlagenabgängen 3,2 Mrd. US $ von seiner US $ 4-5000000000 Ziel für das Jahr 2016 in Höhe von insgesamt.

Kommentar zu dieser Transaktion, Ivan Glasen, CEO von Glencore, sagte: "Wir freuen uns einen weiteren langfristigen Partner in Glencore Agri zu begrüßen, teilt unsere Vision die wesentlichen Chancen zu erfassen wir über für Glencore Agri entstehen glauben kommenden Jahren.Diese Transaktionen markieren Sie den höheren Wert von Glencore Agri, mit seinen advantaged Asset - Bilanz und Geschäftsmodell, relativ zu seinen engsten Kollegen. Wir sind sehr aufgeregt , dass Glencore, wie der größte Aktionär in das Geschäft, die von fort profitieren Wachstum des Geschäfts mit unseren neuen Partnern. "

Kommentar zu dieser Transaktion, Lincoln Webb, Senior Vice President, Infrastructure & Nachwachsende Rohstoffe von bcIMC, sagte: "Unsere Investition in Glencore Agri bietet eine hervorragende Gelegenheit für bcIMC zu erhöhen und diversifizieren unser Engagement im Agrarraum, ein Sektor sehen wir als entscheidend für die Unterstützung steigende Niveaus der globalen Wohlstand. Investieren mit starken Partnern und neben einem Weltklasse Management - Team, glauben wir unsere langfristige Anlagebeurteilung und globale Perspektiven ausrichten mit gut das weitere Wachstum und die Entwicklung einer führenden landwirtschaftlichen Plattform. " Barclays, Citigroup und Credit Suisse als Joint Finanzberater für Glencore. Linklaters LLP Rechtsberatung für Glencore zur Verfügung gestellt.


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