Clariant beabsichtigt Erwerb von über 95 Prozent der Aktien der Süd-Chemie AG

16.02.2011, Am 16. Februar 2011 hat der Schweizer Spezialchemiekonzern Clariant International Ltd, Muttenz, mitgeteilt, dass er sich mit den Grossaktionären der Süd-Chemie AG, München, auf die Übernahme von insgesamt über 95 Prozent der Anteile geeinigt hat. Die Transaktion hängt von einer Reihe von Bedingungen ab, zu denen neben der kartellrechtlichen Freigabe die Durchführung einer von der Generalversammlung der Clariant zu beschliessenden Kapitalerhöhung zählt.

Gemäss der unterzeichneten Vereinbarung wird One Equity Partners (OEP) seinen Mehrheitsanteil für 121 Euro je Aktie veräussern, während die Traditionsaktionäre, deren Familien zum Teil seit über einem Jahrhundert bei der Süd-Chemie investiert und unternehmerisch engagiert sind, für eine Aktie der Süd-Chemie AG 8,84 Aktien der Clariant AG erhalten werden.

Vorstand, Mehrheitseigentümer OEP und die Traditionsaktionäre der Süd-Chemie sind von den hervorragenden weiteren Entwicklungsmöglichkeiten für die Geschäfte der Süd-Chemie durch diese Transaktion überzeugt.

Die Süd-Chemie hat sich in den vergangenen Jahren zu einem weltweit starken Spezialchemieunternehmen mit hoher Wachstumskraft und Profitabilität entwickelt. Das Unternehmen ist in attraktiven Zukunftsmärkten hervorragend aufgestellt. Für das Geschäftsjahr 2010 ist nach dem vorläufigen und noch nicht von den Wirtschaftsprüfern testierten Konzernabschluss von einem Umsatzvolumen von 1,225 Mrd. Euro und einem um Sondereinflüsse bereinigten EBIT von 100,5 Mio. Euro auszugehen. Insbesondere infolge des 2010 erzielten Sonderertrags im Zusammenhang mit der zum 1. Dezember 2010 erfolgten Gründung des globalen Joint Ventures im Giessereichemikalienbereich mit Ashland Inc., Covington/USA, wird das Konzernergebnis (EBIT) einschliesslich Sondereinflüsse voraussichtlich bei 124,4 Mio. Euro liegen und das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) bei 190,8 Mio. Euro. Die Nettofinanzverbindlichkeiten einschliesslich der Pensionsrückstellungen erhöhten sich zum Bilanzstichtag auf 462,4 Mio. Euro (Vorjahr 442,1 Mio. Euro).

Der Vorstandsvorsitzende der Süd-Chemie AG, Dr. Günter von Au, sagt: "In den vergangenen Jahren hat sich die Süd-Chemie in ihren Kerngeschäften hervorragend entwickelt. Ausserdem haben wir beständig in neue Wachstumsfelder investiert. Ich bin davon überzeugt, dass wir als Teil des Clariant-Konzerns unsere aussichtsreichen Geschäfte erfolgreich weiterverfolgen können. Wir begrüssen die Aussage des Vorstandsvorsitzenden von Clariant in der heutigen Pressemitteilung von Clariant, dass er die Süd-Chemie mit ihren wachstumsstarken und zukunftsgerichteten Bereichen als ideale Ergänzung für Clariant ansieht, um in den kommenden Jahren schneller profitabel zu wachsen."

Gemäss der Vereinbarung wird sich Süd-Chemie Mehrheitsaktionär One Equity Partners (OEP) nach fünf Jahren als grösster Einzelaktionär der Süd-Chemie von seinen Anteilen trennen. OEP hatte im Januar 2006 zunächst rund 39,19 Prozent der Aktien übernommen und im August 2007 den Anteil auf 50,41 Prozent aufgestockt. Seit Juni 2006 ist OEP im Aufsichtsrat der Süd-Chemie AG vertreten.

Christoph Giulini, Partner von One Equity Partners Europe GmbH, sagt: "Wir freuen uns, dass wir nach einer sehr erfolgreichen Zusammenarbeit mit Management und Traditionsaktionären ein erstklassig aufgestelltes und wachstumsstarkes Unternehmen übergeben können, um ihm neue strategische Perspektiven zu eröffnen."

Die Traditionsaktionäre bleiben über den Aktientausch als zukünftige Aktionäre von Clariant an der Entwicklung der Süd-Chemie Geschäfte beteiligt.

Der Vertreter der Traditionsaktionäre und ehemalige Vorstands- und Aufsichtsratsvorsitzende der Süd-Chemie AG, Dr. Karl Wamsler, sagt: "Wir sind uns unserer Verantwortung für die Süd-Chemie bewusst. Entsprechend sorgfältig haben wir alle Möglichkeiten geprüft und sind von der Richtigkeit unserer Entscheidung überzeugt. Durch den geplanten Aktientausch bleiben wir dem Unternehmen weiterhin eng verbunden und werden seine Entwicklung aktiv mitgestalten."

"Dass bereits heute über 95 Prozent der Aktionäre der Transaktion zustimmen, spricht für sich", ergänzt Professor Dr. Utz-Hellmuth Felcht, Aufsichtsratsvorsitzender der Süd- Chemie AG.


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Über Süd Chemie AG:

Die Süd-Chemie ist ein in Deutschland börsennotiertes weltweit tätiges Spezialchemieunternehmen mit Sitz in München.

Produkte des Unternehmensbereichs Katalysatoren bieten unter anderem Lösungen für die Chemie-, Petrochemie- und Raffinerieindustrie, die Energiespeicherung, Wasserstoffproduktion und Abluftreinigung. Gemeinsamer Nenner aller Produkte und Leistungen der Süd-Chemie ist der effiziente und schonende Umgang mit den natürlichen Ressourcen zur Schaffung von mehr Lebensqualität für Mensch und Umwelt.

Wesentliche Märkte des Unternehmensbereichs Adsorbentien sind die Konsumgüter-, Verpackungs-, Giessereiindustrie sowie die Wasserbehandlung. Am 31. Dezember 2010 beschäftigte der Konzern über 6.500 Mitarbeiter in weltweit über 120 Produktions- und Vertriebsgesellschaften.

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