Pfleiderer veröffentlicht Eckpunkte des Konzepts zur finanziellen Restrukturierung

26.04.2011, Die Pfleiderer AG (ISIN DE 0006764749) hat im Rahmen eines sogenannten “Posting” an ihre Gläubiger die vorläufigen Vertragswerke für die finanzielle Restrukturierung des Konzerns verschickt. Diese Vertragsentwürfe basieren auf intensiven Verhandlungen der Pfleiderer AG mit den Verhandlungsführern ihrer Gläubiger, die bis unmittelbar kurz vor dem Posting andauerten. Aus diesem Anlass gibt die Gesellschaft folgende Eckpunkte des derzeitigen Standes des Restrukturierungskonzepts bekannt:

Vorgesehen ist ein Forderungsverzicht der Gläubiger auf die Finanzverbindlichkeiten (ohne Finanzierungskreis Osteuropa) in Höhe von 40 % der in Anspruch genommenen Linien zuzüglich eines Teils der aufgelaufenen Zinsen und Gebühren.

Die Gläubiger stellen der Gesellschaft im Mai 2011 zudem einen zusätzlichen Kreditrahmen von 100 Mio. Euro als erstrangig besichertes Darlehen („Super Senior“) zur Verfügung. Das Super Senior Darlehen soll zur Hälfte nach Durchführung der Kapitalmassnahmen wieder zurückgeführt werden. Vorstand und Aufsichtsrat werden einer ausserordentlichen Hauptversammlung, die voraussichtlich in der zweiten Hälfte Juli 2011 stattfinden wird, einen massiven Kapitalschnitt in einer Grössenordnung vorschlagen, die dazu führt, dass die Aktionäre nur noch ca. 1% der Aktien nach den weiteren Kapitalmassnahmen halten werden. Zur Wiederherstellung einer soliden Eigenkapitalbasis ist anschliessend eine Barkapitalerhöhung mit einem Mittelzufluss von bis zu 100 Mio. Euro geplant. Davon sollen 60 Mio. Euro von den Gläubigern erbracht werden, während 40 Mio. Euro von den Aktionären der Pfleiderer AG oder sonstigen Dritten erbracht werden sollen. Die Gläubiger sind zudem bereit, in Höhe jenes Teils der Kapitalerhöhung, der von den Aktionären oder sonstigen Dritten nicht er- bracht wird, einen weiteren erstrangigen Kredit („Super Senior“) von bis zu 40 Mio. Euro zur Verfügung zu stellen, so dass der vorgesehene Mittelzufluss von 100 Mio. Euro in jedem Fall gesichert ist.

Nach Vollzug der Kapitalerhöhung sollen die Gläubiger mindestens 80 % am erhöhten Grundkapital der Pfleiderer AG halten. Dieser Anteil kann sich in dem Masse erhöht, in dem weder die bisherigen Altaktionäre noch Dritte die auf sie entfallenden Aktien an der Kapitalerhöhung zeichnen. Die Mehrheitsposition reflektiert den signifikanten Forderungsverzicht und die Garantie des Mittelzuflusses durch den Super Senior Kredit in Höhe von bis zu 40 Mio. Euro. Die Aktionäre können ihren Anteil am Grundkapital durch Zeichnung des auf sie entfallenden Anteils an der Kapitalerhöhung gegen eine Bareinlage von bis zu 40 Mio. Euro um bis zu 15 % von 1 % auf bis zu 16 % erhöhen. Die Inhaber der 2007 begebenen Hybridanleihe mit einem Nominalvolumen von 275 Mio. Euro sollen auf ihre Rechte vollständig verzichten und im Gegenzug mit 4 % am Grundkapital nach Kapitalerhöhung beteiligt werden.

Gläubiger, die ebenfalls auf 40% ihrer Forderungen verzichten, sich aber nicht an der Kapitalerhöhung beteiligen wollen, erhalten Optionsanleihen, die unter bestimmten Bedingungen in Aktien gewandelt werden können.

Alle Angaben sind vorläufig und vorbehaltlich der Zustimmung durch die Gläubiger und der Unterzeichnung der entsprechenden Verträge, was bis Mitte Mai 2011 erwartet wird. Die Gesellschaft kann Änderungen an den Vertragsentwürfen nicht ausschliessen, weil diese nunmehr den einzelnen Banken und Gläubigern zur Prüfung vorliegen. Für die Umsetzung des Restrukturierungskonzepts sind zudem die Zustimmung der Hybridanleiheinhaber sowie der Aktionäre sowie weitere Bedingungen erforderlich. Die Restrukturierung soll zu einer erheblichen Entschuldung des Pfleiderer-Konzerns und zur Wiederherstellung einer ausreichenden Eigenkapitalbasis führen.


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