Begebung von Hybridschuldverschreibungen über EUR 750 Mio

26.05.2011, Bezüglich der Begebung der nachrangigen Hybridschuldverschreibungen der OMV Aktiengesellschaft wurde der Gesamtnennbetrag mit EUR 750 Mio festgesetzt. Der Emissionspreis beträgt 99,623%. Die Hybridschuldverschreibungen haben keinen Endfälligkeitstag und werden bis zum 26. April 2018 mit einem festen Zinssatz von 6,75% verzinst. Anschliessend werden die Hybridschuldverschreibungen bis 26. April 2023 mit einem festen Reset-Zinssatz, der dem dann geltenden 5-Jahres Swapsatz zuzüglich einer Marge von 3,75% entspricht, und danach mit einem variablen Zinssatz, der dem 12-Monats- Euribor für die relevante Zinsperiode plus einer Marge von 4,75% (einschliesslich eines Step-ups von 100 Basispunkten) entspricht, verzinst.

Die Ausgabe und Handelsaufnahme der Hybridschuldverschreibungen (ISIN XS0629626663) im Regulierten Markt der Luxemburger Wertpapierbörse und im Geregelten Freiverkehr der Wiener Börse ist für den 3. Juni 2011 vorgesehen.

Das Orderbuch erreichte in Folge der hohen Nachfrage von institutionellen Investoren sowie von Retail-Investoren eine Grössenordnung von mehr als EUR 2,4 Mrd.


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Über OMV AG:

Mit einem Konzernumsatz von EUR 34,05 Mrd und einem Mitarbeiterstand von 29.800 im Jahr 2011 ist die OMV Aktiengesellschaft eines der größten börsennotierten Industrieunternehmen Österreichs. Im Bereich Exploration und Produktion ist OMV in den zwei Kernländern Rumänien und Österreich aktiv und hält ein ausgewogenes internationales Portfolio. Die sicheren Erdöl und Erdgasreserven von OMV betrugen per Jahresende 2011 rund 1,13 Mrd boe, die Tagesproduktion belief sich auf rund 288.000 boe in 2011. Im Bereich Gas und Power hat OMV in 2011 in etwa 272 TWh Gas verkauft. OMV betreibt in Österreich ein 2.000 km langes Gaspipelinenetz mit einer vermarkteten Kapazität von rund 101 Mrd m³ im Jahr 2011.

Der Central European Gas Hub zählt mit ca. 40 Mrd m³ jährlichem Handelsvolumen zu den wichtigsten Gashubs Kontinentaleuropas. Im Bereich Raffinerien und Marketing verfügt OMV über eine jährliche Raffineriekapazität von 22 Mio t und mit Ende 2011 über rund 4.500 Tankstellen in 13 Ländern inklusive Türkei. Mit einem Anteil von 97% an Petrol Ofisi, Türkeis führendem Unternehmen im Tankstellen- und Kundengeschäft, hat OMV ihre Position weiter gestärkt.

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