S.A.G. Solarstrom AG begibt 7,5 %-Unternehmensanleihe zur Finanzierung des weiteren Wachstums

27.06.2011, Die S.A.G. Solarstrom AG, herstellerunabhängiger Anbieter von Dienstleistungen rund um den Bau und Betrieb von Photovoltaik-Anlagen, begibt eine Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 25 Mio. €. Das Solarstrom-Wertpapier II (WKN: A1K0K5, ISIN: DE000A1K0K53) ist mit einem festen Zinssatz von 7,5 % p.a. und einer Laufzeit von 6 Jahren ausgestattet. Die Zeichnungsfrist läuft voraussichtlich vom 30. Juni bis zum 7. Juli 2011. Mit dem Erlös plant die Unternehmensgruppe, ihr profitables Wachstum bei der Errichtung von Photovoltaik-Anlagen in Europa zu beschleunigen, die Projektfinanzierungskosten zu reduzieren sowie das eigene Kraftwerksportfolio weiter auszubauen.

„Mit der Anleihe profitieren Anleger nicht nur von einem äusserst attraktiven Festzins, sondern auch von den positiven Auswirkungen der beschleunigten Energiewende“, sagt Dr. Karl Kuhlmann, Vorstandsvorsitzender der S.A.G. Solarstrom AG. „Als herstellerunabhängiger Systemintegrator kommen uns die aktuellen Preisrückgänge bei den Komponenten für Photovoltaik-Anlagen zu Gute. Deshalb sind wir auch unter den aktuellen Marktbedingungen sehr zuversichtlich, unseren profitablen Wachstumskurs wie in den letzten Jahren weiter fortsetzen zu können“, erläutert Kuhlmann.

Die Emission des Solarstrom-Wertpapiers II wird von der youmex Invest AG, Frankfurt am Main, als Lead-Manager begleitet. Privatanleger haben die Möglichkeit, die Anleihe über ihre Hausbank oder ihren Online-Broker über die Börse Frankfurt zu zeichnen. Vorgesehen ist eine Aufnahme des Wertpapiers in den Entry Standard für Unternehmensanleihen der Deutsche Börse AG. Die Aktie der S.A.G. Solarstrom AG ist im Prime Standard notiert, dem höchsten Transparenzlevel der Deutschen Börse. Davon profitieren auch Zeichner der Anleihe, die sich so anhand der Quartalsberichterstattung jeweils sehr zeitnah über die relevanten Unternehmenskennzahlen der S.A.G. Solarstrom AG informieren können.

Q1 2011: Umsatz mehr als verdoppelt, EBIT mehr als verdreifacht
Mit den Ergebnissen des ersten Quartals 2011 hat die S.A.G.-Gruppe ihre Wachstumsziele eindrucksvoll untermauert. Der Umsatz wurde mit 78,9 Mio. € (1. Quartal 2010: 31,3 Mio. €) mehr als verdoppelt, das operative Ergebnis (EBIT) mit 5,1 Mio. € (1. Quartal 2010: 1,6 Mio. €) mehr als verdreifacht. Die EBIT-Marge stieg von 5,1 % im Vorjahreszeitraum auf 6,5 %. Wesentlicher Treiber der guten Entwicklung war der Geschäftsbereich Projektierung und Anlagenbau mit dem 48-MWp-Grossprojekt in Norditalien, das nach Baufortschritt anteilig bilanziert wurde. Dabei haben auch die Mittel der im vergangenen Jahr begebenen Unternehmensanleihe bereits Wirkung gezeigt und einen wichtigen Beitrag zu der deutlichen Wachstumsbeschleunigung geleistet.

„Wir haben sehr früh unsere Internationalisierung vorangetrieben, was uns von den Fördermassnahmen einzelner Länder unabhängiger macht“, so Dr. Karl Kuhlmann, CEO der S.A.G. Solarstrom AG. „Ausserdem profitieren wir vom starken Wachstum unseres Service-Geschäfts mit zweistelligen EBIT-Margen sowie dem kontinuierlichen Ausbau des eigenen Kraftwerksbestands von knapp 6 auf 25 MWp in den letzten dreieinhalb Jahren. Hier wollen wir das Kraftwerksportfolio, das aktuell über einen Verkehrswert von gut 87 Mio. € verfügt, gezielt weiter ausbauen und noch in 2011 weitere Investitionen vornehmen. Mit den Werten, die wir in den letzten Jahren im Unternehmen geschaffen haben – dazu gehört neben dem margenstarken Servicegeschäft und dem eigenen Anlagenportfolio zunehmend auch unsere deutlich gestiegene Markenbekanntheit – haben wir eine sehr gute Ausgangsposition im Photovoltaikmarkt der Zukunft.“

Solarenergie wird zu einer zentralen Komponente der Energiewende
In den letzten zehn Jahren wuchs der Photovoltaik-Markt mehr als alle anderen Technologien der regenerativen Energieerzeugung. Ende 2010 erreichte die weltweite installierte PV-Gesamtleistung rund 40 Gigawatt-Peak (GWp). Bis 2015 könnte aktuellen Studien zufolge die Kapazität auf bis zu 200 GWp steigen. Nicht zuletzt durch die Atomkatastrophe in Japan stellen zahlreiche Länder weltweit ihre Energieversorgung auf den Prüfstand. Dadurch bieten sich langfristig hervorragende Marktchancen für gut positionierte Hersteller von Photovoltaik-Anlagen.

Vor diesem Hintergrund erwartet die S.A.G.-Gruppe auch zukünftig eine weiterhin positive Geschäftsentwicklung. Für 2011 prognostiziert das Management einen Umsatz zwischen 260 - 280 Mio. € und ein EBIT zwischen 16 -18 Mio. €.

Eckdaten zur Unternehmensanleihe

Emissionsvolumen: bis zu 25.000.000 €

Zeichnungsfrist: 30.06.2011 bis 07.07.2011

Laufzeit: 11.07.2011 bis 10.07.2017 (6 Jahre)

Zinskupon: 7,5 % p.a.

Zinszahlung: jährlich, jeweils am 10.07.

Stückelung: 1.000,00 €

WKN/ISIN: A1K0K5 / DE000A1K0K53

Wertpapierart: Inhaber-Teilschuldverschreibung

Rückzahlungskurs: 100 %

Rating: BBB+ (Creditreform)

Börsennotiz: Börse Frankfurt / Entry Standard für Unternehmensanleihen

Lead-Manager: youmax Invest AG, Frankfurt a.M.

Info-Hotline: 0800 / 8 80 11 35

Rechtlich massgeblicher Verkaufsprospekt und Nachtrag Nr. 1 zum Download: www.solarstromag.com


Medienkontakt:
S.A.G. Solarstrom AG Sasbacher Strasse 5 79111 Freiburg

Investor Relations Jutta Lorberg Tel.: +49-(0)761-4770-311 E-Mail: ir@solarstromag.com

Über S.A.G. Solarstrom AG:

Die S.A.G. Solarstrom AG ist herstellerunabhängiger Anbieter von individuell für den Kunden konfigurierten, qualitativ hochwertigen Photovoltaik-Anlagen. Die Unternehmensgruppe errichtet national und international effiziente Anlagen in allen Größenordnungen. Sie bietet alle Dienstleistungen rund um den gesamten Lebenszyklus von Photovoltaik-Anlagen. Mit eigenen Anlagen produziert das Unternehmen nachhaltig Solarstrom. Diese Anlagen und die über zehnjährige Erfahrung mit 2.700 errichteten Anlagen sind Grundlage der stetig weiterentwickelten technischen Kompetenz der S.A.G. Solarstrom AG. Das Unternehmen wurde 1998 gegründet und zählt zu den Pionieren der Solarbranche.

Rund 175 Spezialisten arbeiten an den vier Standorten in Deutschland sowie den ausländischen Tochtergesellschaften.

Die S.A.G. Solarstrom AG ist im General Standard der Frankfurter Wertpapier Börse sowie nach dem Regelwerk M:access der Börse München notiert.

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S.A.G. Solarstrom AG (Firmenporträt)





 
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