Roth & Rau AG beschliesst Kapitalerhöhung durch Ausgabe von bis zu 1.379.999 neuer Aktien

10.02.2010, Der Vorstand der Roth & Rau AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Durchführung einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlage unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft wird durch die Ausgabe von bis zu 1.379.999 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien von EUR 13.800.000 um bis zu EUR 1.379.999 auf bis zu EUR 15.179.999 erhöht.

Das Bezugsrecht der Altaktionäre wurde ausgeschlossen. Die neuen Aktien sind für 2009 dividendenberechtigt. Der Emissionserlös soll zur Stärkung der Bilanzstruktur sowie zur Teilfinanzierung der kürzlich angekündigten Akquisition der OTB Solar B.V. verwendet werden.

Die neuen Aktien werden heute im Rahmen einer Privatplatzierung sowohl deutschen als auch internationalen, qualifizierten Investoren (ohne USA, Kanada, Australien und Japan) angeboten. Der Platzierungspreis sowie die endgültige Anzahl der neuen Aktien werden durch ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren festgelegt. Es wird ein Antrag auf Zulassung der neuen Aktien zum Handel im Regulierten Markt und einer gleichzeitigen Aufnahme in den Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gestellt.

Die Credit Suisse Securities (Europe) Limited begleitet die Kapitalerhöhung als Sole Bookrunner. Um die zügige Zuteilung und Lieferung der platzierten Aktien an die Investoren zu gewährleisten, werden die Unternehmensgründer gegebenenfalls einen Teil ihrer Aktien im Rahmen einer Wertpapierleihe bereitstellen. In einem solchen Fall wird der Sole Bookrunner diese Aktien ausschließlich für die Durchführung der Platzierung an qualifizierte Investoren verwenden.

Über Roth & Rau AG:

Die Roth & Rau AG mit Sitz in Hohenstein-Ernstthal (ISIN DE000A0JCZ51) ist einer der weltweit führenden Anbieter von Technologien und Produktionsequipment für die Photovoltaikindustrie. Im Geschäftsbereich Photovoltaik (PV) bietet Roth & Rau vor allem Antireflexbeschichtungsanlagen sowie vollautomatisierte Produktionslinien (Turnkey-Produktionslinien) für die Herstellung von kristallinen Silizium-Solarzellen an.

Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Fertigung von Beschichtungsanlagen und Turnkey-Produktionslinien zur Herstellung von Dünnschichtsolarmodulen. Im zweiten Geschäftsbereich Plasma- und Ionenstrahltechnologie (PIB) produziert die Gesellschaft Plasma- und Ionenquellen sowie Prozesssysteme für plasma- und ionenstrahlgestützte Dünnschicht- und Oberflächenbearbeitungsverfahren. Kunden sind in diesem Geschäftsbereich insbesondere Unternehmen der Halbleiterindustrie, Forschungs- und Entwicklungsabteilungen verschiedener anderer industrieller Branchen einschliesslich der Photovoltaik sowie Forschungsinstitute und Universitäten. Der dritte Geschäftsbereich Sonstige umfasst das Wartungs- und Servicegeschäft, Softwareprodukte und weitere Produkte und Dienstleistungen.

Die Roth & Rau AG erzielte im Geschäftsjahr 2008 nach IFRS ein EBIT von 28,5 Mio. € bei einem Umsatz von 272,1 Mio. € und beschäftigte zum 31. Dezember 2008 606 Mitarbeiter. Im ersten Halbjahr 2009 beliefen sich der Umsatz auf 117,0 Mio. Euro und das EBIT auf 12,0 Mio. Euro. Die Mitarbeiterzahl erhöhte sich zum 30. Juni 009 auf 729.

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