SCHMOLZ+BICKENBACH stellt ihre Finanzierung auf eine neue, stabile Basis

01.10.2010, Die an der SIX Swiss Exchange kotierte SCHMOLZ+BICKENBACH AG (SIX: STLN), ein weltweit führendes Unternehmen für Spezialstähle (u.a. Werkzeugstahl, rostfreie Langstähle und Edelbaustahl), stellt ihre Finanzierung nach dem erfolgreichen operativen Turnaround auf eine neue und stabile Basis. Vor dem Hintergrund der guten Erholung der Nachfrage für SCHMOLZ+BICKENBACHProdukte, den positiven Finanzzahlen für das erste Halbjahr 2010 sowie eines positiven Ausblicks plant SCHMOLZ+BICKENBACH zur weiteren Stärkung der Eigenkapitalbasis und zur teilweisen Rückführung von Krediten eine Kapitalerhöhung unter Wahrung des Bezugsrechts der Aktionäre. Ein Bankensyndikat hat sich verpflichtet, sämtliche neuen Aktien, die im Rahmen dieser Kapitalerhöhung ausgegeben werden, zu zeichnen und zu liberieren. Dem Unternehmen werden dadurch CHF 297.22 Mio. (EUR 220 Mio.) zufliessen. Durch die Kapitalerhöhung wird sich die Gesellschaft dem Publikum weiter öffnen: es wird erwartet, dass sich der Anteil der Publikumsaktionäre an der SCHMOLZ+BICKENBACH von derzeit rund 25% auf über 40% erhöhen wird. Das Unternehmen hat zudem mit einem internationalen Bankenkonsortium eine Grundsatzvereinbarung über die Kreditfinanzierung ihrer Geschäftsaktivitäten im Umfang von insgesamt EUR 825 Mio. bis Ende 2012 abgeschlossen. Diese ergänzt die bestehenden Finanzierungszusagen über EUR 342 Mio. Nach Vollzug der Kapitalerhöhung ist die Finanzierung des Konzerns bis Ende 2012 gesichert.

Der Emissionserlös aus der geplanten Kapitalerhöhung von CHF 297.22 Mio. (EUR 220 Mio.) soll zur teilweisen Rückzahlung von bestehenden Kreditverbindlichkeiten verwendet werden und die finanzielle Flexibilität des Unternehmens verbessern. Die geplante Kapitalerhöhung wird von Credit Suisse als Global Coordinator sowie von der COMMERZBANK, The Royal Bank of Scotland und der WestLB AG als Joint Bookrunners fest übernommen. Die zugesagten, noch der Genehmigung durch die zuständigen EU-Behörden unterliegenden Bürgschaften der Bundesrepublik Deutschland und des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen sowie der zugesagte Direktkredit der Kreditanstalt für Wiederaufbau sind nicht Teil des neuen Finanzierungskonzeptes. Sie bleiben unabhängig davon bis auf weiteres bestehen.

Es ist vorgesehen, dass der Verwaltungsrat am Tag vor der ausserordentlichen Generalversammlung, d.h. am 27. Oktober 2010, die definitiven Ausgabebedingungen der Kapitalerhöhung, insbesondere den Bezugspreis, das Bezugsrechtsverhältnis sowie die Anzahl neuer Aktien aufgrund der zu diesem Zeitpunkt vorliegenden Marktbedingungen festlegt. Entsprechend dieser Ausgabebedingungen wird der Verwaltungsrat der ausserordentlichen Generalversammlung vom 28. Oktober 2010 die Kapitalerhöhung und eventuell eine vorherige Nennwertherabsetzung der Aktien zur Beschlussfassung unterbreiten.

Die SCHMOLZ+BICKENBACH KG, welche indirekt eine Beteiligung von gegenwärtig 70.16% an SCHMOLZ+BICKENBACH hält, hat sich unter Vorbehalt einer positiven Stellungnahme der Übernahmekommission verpflichtet, an der Kapitalerhöhung teilzunehmen. Dabei werden die entsprechenden SCHMOLZ+BICKENBACH Gesellschaften Bezugsrechte verkaufen und den daraus resultierenden Erlös zur Zeichnung neuer Aktien verwenden. Ferner beabsichtigt die Gebuka AG, ihre Bezugsrechte so auszuüben, dass sie auch nach durchgeführter Kapitalerhöhung 5% an der SCHMOLZ+BICKENBACH hält. Des Weiteren haben die SCHMOLZ+BICKENBACH, die aktuell keine eigenen Aktien hält, sowie die von der SCHMOLZ+BICKENBACH KG indirekt kontrollierten SCHMOLZ+BICKENBACH Holding AG (aktuell 11'116'030 Aktien der SCHMOLZ+BICKENBACH; 37.06% der Aktien und Aktienstimmrechte), SCHMOLZ+BICKENBACH Finanz AG (aktuell 8'220’323 Aktien; 27.40%) und SCHMOLZ+BICKENBACH, Beteiligungs GmbH (aktuell 1'710'538 Aktien; 5.70%) sowie die zu 100% von Dr. Gerold Büttiker gehaltene Gebuka AG (aktuell 1'560’000 Aktien; 5.20%) jeweils mit der Credit Suisse (handelnd auch für die übrigen Syndikatsbanken) Lock-Up Vereinbarungen abgeschlossen. Diese Lock-Up Vereinbarungen umfassen jeweils sämtliche von diesen Gesellschaften aktuell gehaltenen sowie im Rahmen der Bezugsrechtsemission neu gezeichneten Aktien der SCHMOLZ+BICKENBACH, insgesamt aktuell 22'606’891 Aktien (75.36%). Die Dauer dieser Lock-Up Vereinbarungen beginnt grundsätzlich für die SCHMOLZ+BICKENBACH ab sofort, für die übrigen Gesellschaften ab Vorliegen der oben erwähnten positiven Stellungnahme der Übernahmekommission, und läuft jeweils bis 180 Tage nach dem ersten Handelstag der im Rahmen der Kapitalerhöhung neu auszugebenden Aktien, voraussichtlich bis am 8. Mai 2011. Als gemeinsame Kontaktperson dieser Gesellschaften im Zusammenhang mit diesen Lock-Up Vereinbarungen wurde Walo Hegelbach, c/o SCHMOLZ+BICKENBACH Stahlcenter AG, Industriestrasse 18, 9552 Bronschhofen, bezeichnet.

Voraussichtlicher Zeitplan der Kapitalerhöhung


Zuversichtlicher Ausblick
Die bereits anlässlich der Halbjahres-Medienkonferenz vom 2. September 2010 gemachten Aussagen überden guten Geschäftsgang im ersten Halbjahr werden durch den Geschäftsverlauf im 3. Quartal bestätigt. Die seit Jahresbeginn festgestellte Verbesserung der Auftragssituation hält in allen Produktions-, Verarbeitungsund Distributionsbetrieben des Konzerns an. Die Kapazitäten sind über mehrere Monate ausgelastet. Der Produktmix und damit die Erlösstruktur haben sich weiter verbessert. Mit der erfolgreich verlaufenen Restrukturierung konnten die Kosten nachhaltig um EUR 80 Mio. gesenkt werden. Das Management sieht auf Basis der ersten Gespräche mit Großverbrauchern für das Geschäftsjahr 2011 eine sich weiter verbessernde Ergebnisentwicklung.

Kontatk
Benedikt Niemeyer, CEO, Telefon +41 41 209 50 40 Dr. Marcel Imhof, COO, Telefon + 41 41 209 51 81

Über Schmolz + Bickenbach Stahlcenter AG:

SCHMOLZ + BICKENBACH Stahlcenter AG steht für Präzision in der Stahlverarbeitung - Tradition und Fortschritt prägten ihre Entwicklung. Die Düsseldorfer Stahlspezialisten sind bereits seit 1959 mit ihrer Schweizer Niederlassung in Wil vertreten. Mitte der achtziger Jahre expandierte das leistungsfähige Stahlhandelsunternehmen und bezog an der Industriestrasse in Bronschhofen moderne Büroräumlichkeiten und Lagerhallen.

In zwei Ausbauschritten (1997 und 2006) wurden weitere Meilensteine in der Entwicklung des Unternehmens gesetzt. Um auf die Kundenwünsche noch besser eingehen zu können, wurde das weltweit in seiner kompakten Art einzigartige Sägecenter eröffnet. Im Dezember 2008 konnte nach 18-monatiger Bauphase unser moderner Büroerweiterungsbau bezogen werden. Rund 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen sich hier für Sie ein!

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Weitere Informationen und Links:

		

														
 
Schmolz + Bickenbach Stahlcenter AG (Firmenporträt)





 
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