HTI strukturiert Finanzierung neu

27.12.2010, Die HTI High Tech Industries AG („HTI“) gibt bekannt, dass sie mit ihren Poolbanken Grundsatzvereinbarungen zur künftigen Finanzierung des Konzerns getroffen hat, die auf einer Mittelfristplanung des Konzerns aufbauen. Mit diesen Grundsatzvereinbarungen wurde eine Nachfolgeregelung für das im Mai 2009 bis Ende 2010 vereinbarte Zins- und Tilgungsmoratorium geschlossen. Diese Massnahmen werden eine weitere dynamische Entwicklung der Gruppe unterstützen und beinhalten folgende Eckpunkte:

• Wachstumsfinanzierung für Working-Capital, Investitionen und Akquisitionen • Anpassung der Finanzierungsstrukturen (Laufzeiten, Tilgungspläne, Konditionen) an die Erfordernisse der operativen Gesellschaften • Aufstockung der eigenkapitalwirksamen Finanzierungsinstrumente auf rund EUR 36 Mio. zur weiteren Stärkung des Eigenkapitals und Verbesserung des Gearings durch Restrukturierung bisheriger Verbindlichkeiten des Konzerns gegenüber den Poolbanken. Teilweise soll dies durch Sacheinlage von Forderungen einzelner Poolbanken gegen Ausgabe junger HTI-Aktien zu einem Ausgabekurs von einem Euro je Stück erfolgen.

Durch diese Massnahmen kann die HTI AG weitere Wachstumsschritte setzen. Die getroffenen Vereinbarungen werden in den kommenden Wochen umgesetzt.

Die HTI gibt weiters bekannt, dass der Kauf der restlichen 20% an der Unternehmensgruppe Hitzinger durch eine Konzerngesellschaft der HTI AG für Januar 2011 beabsichtigt ist. Diese 20%-Beteiligung wird aktuell von einer Gruppe aktiver und ehemaliger Mitarbeiter der Dipl.-Ing. Hitzinger GmbH gehalten. Im Jahr 2008 hat die HTI High Tech Industries AG („HTI“) bereits 80% der Anteile an der Dipl.-Ing. Hitzinger GmbH erworben. Der Aufsichtsrat der HTI hat den Vorstand der HTI ermächtigt, die Vertragsverhandlungen abzuschliessen und den Erwerb umzusetzen. Es ist beabsichtigt, die Verträge im Januar 2011 abzuschliessen.

Durch die beabsichtigte Aufstockung der Beteiligung auf 100% kann die Dipl.-Ing. Hitzinger GmbH nun voll in den Konzern der HTI integriert werden und im Segment Energietechnik zum geplanten Wachstum entsprechend beitragen.

„In sehr konstruktiven Gesprächen mit unseren Poolbanken ist es gelungen, eine zukunftsfähige Neustrukturierung der Konzernfinanzierung zu vereinbaren, die es ermöglicht, unsere strategischen und operativen Planungsziele umzusetzen. Die dafür in den kommenden Jahren vorgesehenen Investitionsprojekte in Höhe von rund EUR 40 Mio. werden durch den geplanten Ausbau unserer Marktpräsenz mittelfristig zu einer Umsatzsteigerung auf EUR 300 Mio. und einer entsprechenden Profitabilität führen“, so HTI-Vorstandsvorsitzender Peter Glatzmeier.


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Über HTI High Tech Industries AG:

HTI High Tech Industries AG ist eine Beteiligungsholding mit langfristigem Investmentfokus und verfolgt daher keine zwingenden Exit-Strategien bei ihren Engagements.

Die Unternehmen, an denen sich die HTI beteiligt, bleiben selbständig. Die Geschäftsführer der Beteiligungsgesellschaften arbeiten operativ eigenständig und tragen die alleinige Ergebnisverantwortung. Unterstützung erhalten sie von der Holding in den klassischen Bereichen Finanzierung, Controlling, Recht, Steuern und Entwicklung. Die Börsenotiz ermöglicht der Holding, die Finanzierungsmöglichkeiten des Kapitalmarkts für seine Töchter zu optimieren.

HTI soll primär durch Akquisitionen wachsen, wobei grosser Wert auf die Streuung der Betätigungsfelder zur Minimierung des unternehmerischen Risikos gelegt wird. Daher wird HTI in folgende vier Segmente gegliedert:

- Kunststoffverarbeitung - Metallverarbeitung - Maschinenbau und - Sonstiges

Vorerst investiert HTI in margenstarke Nischenanbieter aus den drei Kernbereichen Kunststoffverarbeitung, Metallverarbeitung und Maschinenbau. Bei der Auswahl der Unternehmen legt HTI den Fokus auf den Erwerb von mittelständischen Industrieunternehmen, die sich in Umbruch befinden, aber über eine gefestigte Marktstellung (Umsatz MEUR 15-100 p.a.) verfügen. Besonders interessant erscheinen dabei Unternehmen mit ungelöster Nachfolgeregelung, Firmen, die durch Konzernspaltungen zum Verkauf stehen, oder aber Unternehmen, die Optimierungserfordernisse oder hohes Modernisierungspotenzial haben. Die Selektion der Unternehmen wird von der ProRegio Mittelstandsfinanzierungs AG vorgenommen, die auch als Plattform für Minderheitsbeteiligungen zur Verfügung steht.

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HTI High Tech Industries AG (Firmenporträt)





 
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